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La sezione Gestione Aziende è un'interfaccia amministrativa completa per la gestione delle entità organizzative all'interno del sistema. Questo modulo consente agli amministratori di creare, configurare e mantenere i record aziendali con informazioni dettagliate che spaziano dall'identificazione di base alle impostazioni operative complesse.
Tipologie di Aziende e Livelli di Accesso
Il sistema distingue tra due categorie principali di aziende:
- Aziende Interne (Ambiente Attivo): Sono le aziende memorizzate nel vostro ambiente attivo (live client). Gli utenti con permessi appropriati hanno il controllo completo su queste entità, inclusi:
- Capacità complete di gestione dati
- Configurazione di tutte le opzioni funzionali
- Possibilità di creare, modificare ed eliminare record
- Accesso completo a tutte le sottosezioni e funzionalità
- Aziende Esterne (Accesso Condiviso): Sono le aziende principali appartenenti a live client esterni che hanno concesso l'accesso al vostro ambiente attivo. Queste aziende appaiono nella tabella con capacità di gestione limitate:
- Accesso in sola visualizzazione a determinati campi dati
- Diritti di modifica limitati basati sui permessi di condivisione
- Indicate da marcatori specifici nel tipo di azienda o attraverso la relazione "Condiviso con"
Interfaccia Tabella Dinamica
La tabella Aziende è un'interfaccia sofisticata e dinamica che fornisce potenti capacità di gestione dati:
- Funzioni di Ordinamento: Cliccare su qualsiasi intestazione di colonna per ordinare i dati in ordine crescente o decrescente
- Capacità di Filtro: Applicare filtri per localizzare rapidamente aziende specifiche basandosi su vari criteri
- Controlli di Paginazione: Personalizzare il numero di record visualizzati per pagina (10, 25, 50 o più)
- Aggiornamenti in Tempo Reale: Le modifiche apportate ai record aziendali sono immediatamente riflesse nella vista tabella
- Organizzazione Multi-colonna: I campi chiave visualizzati includono ID GSI, Stato della registrazione, Tipologia aziendale, Nome dell'azienda, Tipo di persona giuridica, Partita IVA azienda e Paese
Relazione Individuo-Azienda
Un principio fondamentale dell'architettura del sistema è che tutti gli individui fanno riferimento a un'azienda. Questo significa:
- Ogni account utente deve essere associato ad almeno un'entità aziendale
- I record del personale sono collegati alle rispettive organizzazioni
- I permessi di accesso e la visibilità dei dati sono governati dalle relazioni aziendali
- La collaborazione tra aziende è gestita attraverso i meccanismi di condivisione
Interfaccia di Gestione Modale Aziendale
L'apertura di una singola modale aziendale (cliccando sull'icona di modifica o sul nome dell'azienda) fornisce accesso a un'interfaccia di gestione completa con due categorie principali di controlli:
- Gestione Campi Dati:
- Informazioni generali e dettagli di identificazione
- Informazioni di contatto e record del personale
- Dati di registrazione legale e fiscale
- Indirizzi e sedi fisiche
- Note storiche e documentazione
- Configurazione Opzioni Funzionali:
- Attivazione e disattivazione moduli
- Impostazioni di sicurezza e politiche di autenticazione
- Flussi di lavoro e gerarchie di approvazione
- Configurazioni import/export
- Controlli di accesso remoto
- Definizioni dei tipi di attività
L'interfaccia modale utilizza un sistema di navigazione con barra laterale a schede, permettendo agli amministratori di muoversi efficacemente tra le diverse sezioni di configurazione mantenendo il contesto all'interno del record aziendale selezionato. Le modifiche possono essere salvate individualmente per sezione o globalmente, a seconda dell'area di configurazione specifica.
Migliori Pratiche
- Completare tutti i campi obbligatori nella sezione Generale prima di salvare
- Mantenere aggiornate le informazioni di contatto per una comunicazione efficace
- Configurare permessi di accesso appropriati nella sezione Condiviso Con
- Caricare logo di dimensioni appropriate per una visualizzazione ottimale sulla piattaforma
- Abilitare MFA per sicurezza migliorata
- Documentare le modifiche usando la funzione Note Storiche
- Rivedere e aggiornare Politiche e Procedure regolarmente
- Configurare i moduli basandosi sui requisiti aziendali effettivi
- Impostare politiche password appropriate bilanciando sicurezza e usabilità
- Stabilire gerarchie di approvazione chiare per una gestione efficiente del flusso di lavoro
Suggerimenti per la Navigazione
- Usare il menu della barra laterale sinistra per saltare rapidamente tra le sezioni
- Il pulsante "SALVA" appare contestualmente quando vengono apportate modifiche
- I controlli di paginazione in fondo alle tabelle permettono la personalizzazione dei record visualizzati
- Un click sulla riga dell'azienda nella tabella generale apre un modale di sola visualizzazione
- Le icone di modifica (matita) forniscono accesso diretto alle interfacce di modifica
- Le icone di eliminazione (cestino) richiedono conferma prima di rimuovere i record
- Il pulsante di chiusura (X) in alto a destra annulla le modifiche e ritorna alla vista principale
- Aziende Interne (Ambiente Attivo): Sono le aziende memorizzate nel vostro ambiente attivo (live client). Gli utenti con permessi appropriati hanno il controllo completo su queste entità, inclusi:
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Generale
La sezione Generale contiene i dati principali di identificazione e classificazione per ogni azienda:
- ID GSI: Un identificatore univoco generato dal sistema che può essere generato automaticamente o assegnato manualmente
- Tipologia aziendale: Classificazione dell'entità (HTLC Group company, Corrispondente Internazionale, Cliente Diretto)
- Nome dell'azienda: Il nome ufficiale registrato dell'entità
- Valuta per la fatturazione: Valuta predefinita per le transazioni finanziarie
- Stato della registrazione: Stato operativo corrente (Active, Inactive, ecc.)
- Tipo di persona giuridica: La struttura aziendale formale (S.A., S.r.l., Limited Liability Partnership, ecc.)
- Indirizzo legale: Selezione dell'indirizzo registrato principale
- Tipologia fornitore: Classificazione per scopi di approvvigionamento
- Paese: Giurisdizione geografica
- Data di inizio servizio: Inizio dei servizi
- Data di costituzione: Data di registrazione ufficiale
- Fuso orario predefinito: Impostazione del fuso orario operativo
- Stabile organizzazione: Indicatore checkbox per scopi fiscali
- Tipo di attività dei clienti legali principali e secondari: Classificazioni delle attività primarie e secondarie
- Partita IVA azienda e Codice Fiscale Società: Numeri di identificazione fiscale ufficiali
- Codice di registro dell'impresa: Identificatore di registrazione aziendale (con checkbox "Possesso del codice di registrazione dell'impresa")
- Società holding: Selezione della società madre
- Origine del cliente: Origine o canale di acquisizione
- Storia del cliente: Dati storici della relazione
- Informazioni di Contatto: Reception tel., Mobile, E-mail principale ed E-mail 2
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Contatti
La sezione Contatti gestisce il personale associato all'azienda. Ogni voce di contatto include:
- Nome e dettagli di identificazione
- Ruolo o reparto (es. Vendite)
- Funzionalità di modifica ed eliminazione per ogni record di contatto
- Funzione "Aggiungi nuovo contatto" per espandere l'elenco contatti
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Condiviso Con
Questa sezione controlla l'accessibilità dei dati interaziendali:
- Accesso da: Elenca le aziende che hanno il permesso di visualizzare i dati di questa azienda
- Funzionalità "Aggiungi un nuovo accesso aziendale" per concedere permessi
- Opzioni individuali di rimozione ed esportazione per ogni permesso di accesso
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Indirizzi
Il modulo Indirizzi gestisce record multipli di localizzazione per ogni azienda:
- Gestione Indirizzo Legale: Designazione della sede registrata principale
- Nome dell'unità locale: Identificatore di filiale o ufficio
- Dettagli Completi dell'Indirizzo:
- Paese e Regione
- Città
- Strada e Numero civico
- Funzionalità "Aggiungi nuovo Indirizzo legale" per sedi multiple
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Policy e Procedure
Sistema di gestione documenti per documentazione di conformità e operativa:
- Informazioni Documento:
- Titolo e Autore
- Aggiornato da (timestamp ultimo aggiornamento)
- Campo Descrizione
- Data di emissione e Data di scadenza
- File: Capacità di caricamento file con contatore allegati
- Azioni: Opzioni di modifica ed eliminazione per ogni politica
- Vista tabella con controlli di paginazione (Righe per pagina)
- Informazioni Documento:
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Società del Gruppo
Gestione delle relazioni per strutture aziendali:
- Elenco completo delle entità correlate all'interno del gruppo
- Campi visualizzati:
- ID GSI
- Stato della registrazione
- Tipologia aziendale e Nome dell'azienda
- Tipo di persona giuridica
- Partita IVA azienda
- Paese
- Controlli di paginazione per grandi dataset (Righe per pagina)
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Aspetto
Configurazione del marchio e dell'identità visiva:
- Gestione Logo:
- Piccolo logo (Il piccolo logo si trova nella parte in alto a sinistra del menu di navigazione)
- Marchio medio
- Marchio grande
- Set di colori aziendali: Configurazione schema colori personalizzato
- Interfaccia di caricamento file con pulsanti "SCEGLI FILE"
- Gestione Logo:
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Moduli
Pannello di attivazione e configurazione funzionalità:
- Staff: Componenti di gestione dipendenti e moduli correlati
- Importazione rilevatore badge: Integrazione controllo accessi
- Notifiche: Componenti del sistema di allerta e comunicazione
- Integrazione della mobilità: Strumenti di gestione forza lavoro mobile
- Ticketing: Sistema di gestione supporto e richieste con moduli correlati
- Documenti: Componenti del sistema di gestione documenti
- CRM: Strumenti di gestione relazioni clienti con moduli correlati
- Clienti: Funzionalità di gestione clienti
- Ogni modulo include sezioni espandibili "Componenti inclusi" e "Moduli correlati"
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Controllo Remoto Locale
Impostazioni di gestione rete e accesso:
- Tabella Configurazione Controllo Remoto:
- Tipo di telecomando (Paese, Indirizzo IP)
- Indirizzo IP (specifiche indirizzo IP)
- Paese (Italy, Swiss Confederation, ecc.)
- Stato (indicatori checkbox)
- Azioni individuali di modifica ed eliminazione
- Pulsante per aggiungere nuove regole di controllo
- Controlli di paginazione con "Righe per pagina" regolabili
- Tabella Configurazione Controllo Remoto:
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Impostazioni di Accesso
Parametri di sicurezza e autenticazione:
- Politica aziendale in materia di password:
- Requisito lunghezza minima (predefinito: 8 caratteri)
- Toggle requisito caratteri speciali
- Requisito maiuscolo e minuscolo
- Requisito con i numeri
- Autenticazione a più fattori (MFA):
- Controllo checkbox MFA abilitato
- Pulsante SALVA per applicare le impostazioni di sicurezza
- Politica aziendale in materia di password:
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Approvatori
Gestione gerarchia autorizzazioni:
- Elenco Approvatori: Individui nominati con autorità di approvazione
- Codici identificazione approvatori (es. "Nicole Martin (00000005)")
- Funzionalità di modifica ed eliminazione per ogni approvatore
- Funzione "Aggiungi nuovo approvatore" per espandere la catena di autorizzazione
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Tipi di Attività del Personale
Classificazione e tracciamento forza lavoro:
- Gestione Tipi Attività:
- Categoria Work (Nessuno)
- Classificazione Activity 1 (Nessuno)
- Classificazione Activity 2 (Nessuno)
- Funzionalità "Aggiungi tipo di attività del personale"
- Opzione eliminazione per ogni tipo di attività
- Categorie di attività personalizzabili per tracciamento tempo e reportistica
- Gestione Tipi Attività:
