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Gestisci valori dinamici del CRM

  • Le tabelle dinamiche CRM in GSI2 permettono di configurare tutti i valori utilizzati nel modulo di gestione delle relazioni con i clienti. Questi valori supportano il tracciamento delle opportunità commerciali, la gestione dei contatti, il monitoraggio delle attività e l'intero ciclo di vendita dall'acquisizione del lead alla chiusura del contratto.

    Accedere alle tabelle dinamiche CRM

    1. Naviga al menu principale
      Dal menu laterale, accedi a "Tabelle Generali" o "Setup & Tables".
    2. Individua la sezione "CRM S&T"
      Troverai un sottomenu dedicato con tutte le tabelle per il modulo CRM.
    3. Seleziona la tabella specifica
      Clicca sulla tabella che desideri configurare.

    1. Social Networks

    Scopo

    Gestisce i profili social che possono essere associati alle aziende e ai lead nel CRM, permettendo il tracciamento della presenza online dei clienti.

    Reti sociali comuni

    • LinkedIn: Profilo professionale aziendale
    • Facebook: Pagina aziendale
    • Twitter/X: Account aziendale
    • Instagram: Profilo business
    • YouTube: Canale video
    • TikTok: Profilo commerciale
    • WhatsApp Business: Contatto business

    Gestione social networks

    1. Aggiungi nuovo social
      • Clicca sul pulsante "+"
      • Inserisci il nome del social network
      • Salva la configurazione
    2. Utilizzo nel CRM
      Durante la creazione/modifica di aziende o lead, potrai:
      • Selezionare il social network
      • Inserire l'URL del profilo
      • Tracciare interazioni social

    2. Nomi di Dominio (Domain Names)

    Scopo

    Gestisce i domini web associabili alle aziende, permettendo di tracciare la presenza online e validare gli indirizzi email aziendali.

    Configurazione domini

    1. Aggiungi dominio
      • Clicca "+"
      • Inserisci il nome del dominio (es. "esempio.com")
      • Salva
    2. Best practice
      • Usa il formato standard (senza www)
      • Includi domini nazionali (.it, .com, .eu)
      • Registra sottodomini rilevanti

    3. Stati Task (Task Status)

    Scopo

    Definisce gli stati possibili per i task CRM, permettendo il tracciamento del progresso delle attività commerciali.

    Stati comuni

    • Da fare: Task non iniziato
    • In corso: Task in lavorazione
    • In attesa: Bloccato da fattori esterni
    • Completato: Task concluso
    • Annullato: Task cancellato
    • Posticipato: Rinviato a data futura

    Gestione stati

    1. Crea nuovo stato
      • Clicca "+"
      • Inserisci il nome dello stato
      • Salva
    2. Workflow implicito
      Gli stati definiscono il flusso di lavoro dei task commerciali.

    4. Tipi di Task (Task Types)

    Scopo

    Classifica le diverse tipologie di attività commerciali per una migliore organizzazione e reportistica.

    Tipologie comuni

    • Chiamata: Contatto telefonico
    • Email: Comunicazione scritta
    • Meeting: Incontro di persona
    • Demo: Dimostrazione prodotto
    • Proposta: Invio offerta
    • Follow-up: Ricontatto
    • Negoziazione: Trattativa commerciale
    • Contratto: Gestione contrattuale

    Configurazione tipi

    1. Aggiungi tipo task
      • Clicca "+"
      • Inserisci il nome del tipo
      • Salva

    5. Priorità Task (Task Priorities)

    Scopo

    Definisce i livelli di priorità per le attività CRM, permettendo la gestione efficace del tempo commerciale.

    Livelli di priorità

    • Critica: Urgente e importante
    • Alta: Importante, scadenza breve
    • Media: Normale priorità
    • Bassa: Può attendere
    • Opzionale: Nice to have

    Gestione priorità

    1. Crea livello priorità
      • Clicca "+"
      • Inserisci il nome della priorità
      • Considera l'ordine numerico o alfabetico
      • Salva

    6. Tipi di Allegato (Attachment Types)

    Scopo

    Classifica i documenti allegabili nel CRM per una migliore organizzazione documentale.

    Categorie comuni

    • Contratto: Documenti contrattuali
    • Proposta: Offerte commerciali
    • Presentazione: Slide e demo
    • Brochure: Materiale marketing
    • Report: Analisi e reportistica
    • Email: Corrispondenza importante
    • Fattura: Documenti fiscali
    • Specifiche: Dettagli tecnici

    Configurazione

    1. Aggiungi tipo allegato
      • Clicca "+"
      • Inserisci la categoria
      • Salva

    7. Fasi di Vendita (Sale Phase)

    Scopo

    Traccia le fasi del processo di vendita dal primo contatto alla chiusura, permettendo analisi dettagliate del funnel commerciale.

    Fasi tipiche del processo

    • Contatto in database: Lead acquisito
    • Contattato via email: Prima comunicazione
    • Contattato per telefono: Contatto vocale
    • Contattato in videoconferenza: Meeting virtuale
    • Da richiamare: In attesa di ricontatto
    • Interesse negato: Non interessato
    • In attesa di riflessione: Valutazione in corso
    • Profilo consegnato: Documentazione inviata
    • Offerta consegnata: Proposta commerciale presentata

    Gestione fasi

    1. Crea nuova fase
      • Clicca "+"
      • Inserisci il nome della fase
      • Considera la sequenza logica
      • Salva
    2. Analisi funnel
      Le fasi permettono di analizzare:
      • Tasso di conversione tra fasi
      • Tempo medio per fase
      • Punti di abbandono

    8. Tipi di Setup (Setup Types)

    Scopo

    Definisce le tipologie di configurazione o implementazione per servizi e prodotti offerti.

    Configurazione

    1. Aggiungi tipo setup
      • Clicca "+"
      • Inserisci il nome del tipo
      • Salva

    9. Tipi di Azienda CRM (Company Types)

    Scopo

    Classifica le aziende nel CRM per segmentazione commerciale (diverso dalle tipologie aziendali generali).

    Classificazioni CRM

    • Prospect: Potenziale cliente
    • Lead qualificato: Opportunità verificata
    • Cliente attivo: Con contratto attivo
    • Ex-cliente: Contratto terminato
    • Partner: Collaboratore commerciale
    • Competitor: Concorrente

    Gestione

    1. Crea tipo azienda CRM
      • Clicca "+"
      • Inserisci la classificazione
      • Salva

    10. Settori Industriali (Company Industries)

    Scopo

    Definisce i settori di mercato per la segmentazione e analisi del portfolio clienti.

    Settori principali

    • Information Technology: Software e servizi IT
    • Manifatturiero: Produzione industriale
    • Servizi Finanziari: Banche e assicurazioni
    • Healthcare: Sanità e farmaceutico
    • Retail: Commercio al dettaglio
    • Telecomunicazioni: TLC e media
    • Energia: Utilities e rinnovabili
    • Immobiliare: Real estate
    • Educazione: Formazione e università
    • Pubblica Amministrazione: Enti pubblici

    Configurazione settori

    1. Aggiungi settore
      • Clicca "+"
      • Inserisci il nome del settore
      • Usa nomenclatura standard del mercato
      • Salva

    11. Colonne Lifecycle (Lifecycle Columns)

    Scopo

    Definisce le fasi della pipeline di vendita visualizzate nella vista Kanban del CRM, permettendo il tracciamento visuale delle opportunità.

    Fasi pipeline standard

    • Lead: Contatto iniziale
    • Qualificazione: Verifica opportunità
    • Proposta in attesa: Offerta inviata
    • Negoziazione: Trattativa in corso
    • Contratto da firmare: Accordo raggiunto
    • Vinto: Deal chiuso positivamente
    • Perso: Opportunità persa

    Gestione pipeline

    1. Aggiungi colonna lifecycle
      • Clicca "+"
      • Inserisci il nome della fase
      • Salva
    2. Riordina le fasi
      • Clicca sul pulsante di riordino
      • Trascina le fasi nell'ordine desiderato
      • Salva la sequenza
    3. Utilizzo nella vista Kanban
      Le colonne appariranno nella vista pipeline dove potrai:
      • Trascinare le opportunità tra fasi
      • Visualizzare il valore totale per fase
      • Analizzare la velocità di avanzamento