Gestisci valori dinamici dei Clienti

Questa guida ti accompagna passo dopo passo nella configurazione delle tabelle dinamiche del modulo Clienti in GSI2. Queste tabelle sono fondamentali per definire le attività, i servizi e le strutture organizzative utilizzate nei Service Agreement e nelle RFA (Request For Action).

Accesso alle Tabelle Clienti

1. Dal menu principale, clicca su Tabelle Generali
2. Nella sezione menu, seleziona Clienti
3. Visualizzerai l'elenco completo delle tabelle configurabili per la gestione clienti

Gestione Attività Clienti

Configurare le Attività Clienti

Le attività clienti sono modelli riutilizzabili che possono essere selezionati durante la creazione di Service Agreement e RFA.

1. Accedi alla tabella Attività Clienti
2. Clicca sul pulsante + Aggiungi in alto a destra
3. Compila i seguenti campi:
   • Nome: Identificativo univoco dell'attività (es. "Abbonamento annuale Documenti GSI2")
   • Descrizione: Dettagli completi sull'attività e cosa include
   • Codice: Codice interno per riferimento rapido
4. Clicca su Salva per confermare la creazione

Esempi di Attività Comuni

• Elaborazione visti e permessi di lavoro
• Assistenza relocation
• Consulenza fiscale
• Supporto immigrazione
• Gestione documentale annuale

Configurazione Task delle Attività

Creare Task per le Attività Clienti

I task definiscono le singole azioni operative necessarie per completare un'attività cliente.

1. Apri la tabella Task Attività Clienti
2. Clicca su + Aggiungi per creare un nuovo task
3. Inserisci le informazioni del task:
   • Titolo: Nome breve e descrittivo del task
   • Descrizione: Dettagli operativi completi
   • Valore: Peso o importanza del task (numero)
   • Ore Front Office: Tempo stimato per attività a contatto col cliente
   • Ore Back Office: Tempo stimato per attività interne
4. Seleziona le opzioni aggiuntive:
   • Richiede Consulente Locale: Se necessita presenza fisica
   • Ha Costi Governativi: Se prevede tasse o bolli
   • Ha Scadenza: Se ha tempistiche obbligatorie
5. Clicca su Salva per confermare

Gestione Business Units

Configurare le Business Units

Le Business Units rappresentano divisioni organizzative utilizzate per strutturare i servizi ai clienti.

1. Accedi alla tabella Business Units
2. Per aggiungere una nuova unità, clicca su + Aggiungi
3. Inserisci il Nome della business unit (es. "HR Services", "Tax & Legal")
4. Aggiungi una Descrizione del focus operativo dell'unità
5. Definisci il Codice identificativo interno
6. Clicca su Salva per creare l'unità

Modificare o Eliminare Business Units

1. Clicca sulla business unit da modificare nella lista
2. Apporta le modifiche necessarie nel form
3. Per eliminare, clicca sull'icona cestino (disponibile solo se non utilizzata)
4. Conferma l'azione cliccando su Salva o Elimina

Configurazione Aree di Servizio

Definire le Aree di Servizio

Le aree di servizio categorizzano i diversi ambiti di assistenza forniti ai clienti.

1. Naviga verso Aree di Servizio
2. Clicca su + Aggiungi per creare una nuova area
3. Compila i campi richiesti:
   • Nome: Denominazione dell'area (es. "Servizi Immigrazione")
   • Descrizione: Ambito e servizi coperti
   • Paese/Regione: Se l'area è specifica per una geografia
4. Clicca su Salva per confermare

Tipologie di Servizio

Gestire i Tipi di Servizio

1. Apri la tabella Tipologie di Servizio
2. Per aggiungere un nuovo tipo, clicca su + Aggiungi
3. Inserisci il Nome del tipo di servizio
4. Specifica se è un servizio:
   • Standard: Incluso nel contratto base
   • Premium: Servizio aggiuntivo a pagamento
   • Su richiesta: Attivabile secondo necessità
5. Definisci eventuali Prerequisiti o dipendenze
6. Clicca su Salva per applicare la configurazione

Range di Attività Clienti

Configurare i Range di Attività

I range permettono di definire fasce operative o volumetriche per le attività clienti.

1. Accedi a Range Attività Clienti
2. Clicca su + Aggiungi per creare un nuovo range
3. Configura i parametri del range:
   • Nome: Identificativo del range (es. "Piccole imprese")
   • Valore Da: Limite inferiore (es. 1 dipendente)
   • Valore A: Limite superiore (es. 50 dipendenti)
   • Unità di Misura: Tipo di misurazione (dipendenti, fatturato, etc.)
4. Clicca su Salva per confermare il range

Tipologie Attività Clienti Individuali

Gestire Attività per Clienti Individuali

1. Naviga verso Tipologie Attività Clienti Individuali
2. Clicca su + Aggiungi per una nuova tipologia
3. Inserisci i dettagli:
   • Nome: Tipo di attività individuale
   • Provider Esterno: Seleziona se gestita da terzi
   • Categoria: Classificazione dell'attività
4. Definisci se richiede Documenti specifici
5. Clicca su Salva per creare la tipologia

Tipologie Giuridiche Attività Clienti

Configurare Classificazioni Legali

Queste classificazioni si allineano con gli standard nazionali e internazionali per la categorizzazione aziendale.

1. Apri Tipologie Giuridiche Attività Clienti
2. Per aggiungere una classificazione, clicca su + Aggiungi
3. Compila i campi classificazione:
   • Codice GSI ID: Codice interno univoco (es. 00000001)
   • Codice Standard: Riferimento normativo
     • Per Italia: Codice Ateco 2007
     • Per Svizzera: Codice NOGA
   • Descrizione: Attività economica corrispondente
4. Clicca su Salva per registrare la classificazione

Best Practice per la Gestione Clienti

Standardizzazione delle Attività

• Crea template di attività riutilizzabili per servizi ricorrenti
• Mantieni descrizioni chiare e complete per ogni attività
• Usa codici consistenti per facilitare la ricerca e il reporting
• Documenta i prerequisiti e le dipendenze tra attività

Organizzazione Efficiente

• Raggruppa le attività correlate in business units logiche
• Definisci aree di servizio che riflettano la struttura operativa
• Usa i range per segmentare i clienti in modo significativo
• Mantieni aggiornate le classificazioni legali secondo le normative